Lazzaro Den Lykkelige (Lazzaro felice)

Etter hvert kommer det frem at på en tobakkseiendom ved navn Inviolata ("Uberørt") lever 54 gårdsarbeidere under primitive forhold og arbeider på forpaktningsordninger. Gården, som siden 1977 har vært isolert av en utvasket bro, drives fortsatt på føydalt vis av den beryktede markgrevinnen Alfonsina De Luna, "Sigarettdronningen", som arbeiderne hele tiden står i gjeld til, aldri får betalt for arbeidet sitt, holdes i uvitenhet og ikke får lov til å forlate gården. Lazzaro er en snill og uskyldig arbeider på gården som pliktoppfyllende følger alle ordrer fra bøndene, markienessen, hennes sønn Tancredi og godsforvalteren Nicola. Tancredi blir venn med Lazzaro og bestemmer seg for å iscenesette sin egen kidnapping for å irritere moren og få noen av pengene hennes. Tancredi og Lazzaro begir seg ut i villmarken, hvor de skriver et falskt løsepengebrev og knytter bånd til hverandre. De imiterer et ulvehyl for å få kontakt med en ensom ulv som streifer rundt i landskapet. Tancredi foreslår varmt at de kunne være halvbrødre, siden faren hans var en kvinnebedårer. Lazzaro tar ideen om brorskap på alvor og får feber.

Tancredis mor gjennomskuer straks den falske kidnappingen, som nok et av sønnens sprell. Men etter en falsk nødanrop fra Tancredi, tar godsforvalteren Nicolas datter Teresa det såpass alvorlig at hun ringer politiet på mobiltelefonen sin under en sjelden oppgang i signalmottak. Dette fører til en katastrofe for familien De Luna. Politiet ankommer den isolerte eiendommen med helikopter og begynner å lete etter den savnede markien. De blir forbløffet over det de finner på gården, og sier at forpaktning lenge har vært ulovlig, at arbeiderne burde ha lønn, og at barna burde ha obligatorisk skolegang. Politiet evakuerer Inviolata for å registrere innbyggerne, og Alfonsina blir tilsynelatende arrestert i en skandale som blir kjent som "Den store svindelen". Lazzaro blir distrahert av et politihelikopter, faller utfor en klippe og blir liggende igjen; senere får en ulv (kanskje virkelig, kanskje symbolsk) øye på ham og identifiserer ham på lukten som en god mann.