PASSION PLAY (Megan Fox, Mickey Rourke and Bill Murrey)

Nate (Mickey Rourke), en småkriminell jazzmusiker og heroinmisbruker på bedringens vei, er helt klart et vanskelig tilfelle. En kveld etter en opptreden blir han ranet og bundet. Han våkner av at han befinner seg i en bil og blir kjørt ut i ørkenen, men han kan ikke gjøre noe med det. Overfallsmannen fører Nate bort fra bilen og er i ferd med å drepe ham, men i stedet blir overfallsmannen skutt og drept av en gruppe indianere, og Nate blir etterlatt uskadd. Nate vandrer rundt i ørkenen og klatrer opp på et fjell, der han ser ned på et tivoli og et sideshow. Han går gjennom tivoliet og ber eieren om å få låne en telefon, og han vandrer rundt blant ildslukere, sverdslukere og andre artister. Nate blir tiltrukket av den eksotiske skjønnheten til Lily (Megan Fox), en freak-artist som har vinger på ryggen. Lily er kald og avvisende, men det går opp for henne at denne milde kjempen kan være hennes billett til et bedre liv. Showets eier (Rhys Ifans) forsøker å drepe Nate, men Lily redder ham ved å stjele en lastebil, og sammen flykter de inn til byen.