O BROTHER, WHERE ART THOU

Sommeren 1937 rømmer de tre fangene Pete, Delmar og lederen Ulysses Everett McGill fra en kjettinggjeng for å hente en nedgravd skatt før området oversvømmes for å lage en innsjø. De tre får skyss av en blind mann som kjører en håndvogn på en jernbane. Han forteller dem at de vil finne en formue, men ikke den de leter etter. De tre finner veien til huset til Wash, Petes fetter, som tar av dem lenkene og gir dem mat. De sover i låven, men Wash melder dem til sheriff Cooley, som sammen med sine menn setter fyr på låven. Washs sønn hjelper dem med å rømme. Neste dag lar Pete og Delmar seg døpe i en elv, men Everett nekter å bli med.

De plukker opp Tommy Johnson, en ung svart mann som hevder at han har solgt sjelen sin til djevelen i bytte mot evnen til å spille gitar. De fire trenger penger, og stopper ved en radiostasjon der de spiller inn en sang under navnet Soggy Bottom Boys. Den kvelden skiller trioen lag med Tommy etter at bilen deres blir oppdaget av politiet, og de blir kortvarig kjent med den lovløse George Baby Face Nelson, som har ranet og drept kuer. Uten at de vet det, blir innspillingen en stor hit. George, som føler seg deprimert, gir trioen pengene sine og stikker av.

I nærheten av en elv hører gruppen sang og finner tre sensuelle kvinner som vasker klær. Kvinnene gir dem maiswhiskey, og de mister bevisstheten. Da Delmar våkner, finner han Petes klær liggende ved siden av seg, tomme bortsett fra en frosk. Delmar er overbevist om at kvinnene var sirener som forvandlet Pete til frosken. Senere inviterer den enøyde bibelselgeren Big Dan dem på pikniklunsj, før han overfaller dem og dreper frosken.